优信公布首次公开募股定价

中国北京, June 29 (Bernama-GLOBE NEWSWIRE) -- 中国境内最大的二手车电商平台优信有限公司（下称“优信”或“该公司”）今日公布了首次公开募股（“IPO”）的定价情况，本次总计发行2,500万股美国存托股（下称“ADS”），每股代表3股普通股，按照每股ADS售9美元的价格向公众发售。同时还将私募配售总额1.75亿美元的可转换债券，总发行额达4亿美元（假定承销商未行使手中选择权超额购买ADS）。优信向承销商授予了一项30天内有效的选择权，可超额购买最多达375万股ADS，用于超额配股。

上述ADS预计于2018年6月27日在纳斯达克股票市场(NASDAQ Stock Market)上开始交易，股票代码为UXIN。本次发行预计于2018年7月2日结束，具体视惯例结束条件而定。

Morgan Stanley & Co. International plc、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.、J.P. Morgan Securities LLC、China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited以及China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited将会担任本次发行的联席簿记管理人和承销商代表。

本次证券发行仅通过有效登记声明中的招股说明书进行。条件允许时，本次发行相关的最终版招股说明书可从以下任一渠道取得：

• Morgan Stanley & Co. International plc: 180 Varick Street, New York, NY, 10014, Room 214, 2nd Floor
• Goldman Sachs (Asia) L.L.C.; Address: 200 West Street, New York, New York 10282-2198
• J.P. Morgan Securities LLC; Address: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
• China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited; Address: 29th Floor, One International Finance Centre, I Harbour View Street Central, Hong Kong
• China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited; Address: Units 8107-08, Level 81, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong

上述证券相关的登记声明表格F-1已提交至美国证券交易委员会，并被宣布为有效。本新闻稿不构成任何证券的销售要约或购买要约招揽，且若根据任何州或司法管辖区之法律，在该州或司法管辖区招揽或销售未经登记或未取得资格的证券属非法行为，则亦不应在该州或司法管辖区销售该等证券。
 
关于优信

优信（NASDAQ代码：UXIN）是中国交易次数和商品交易总额最大的二手车电商平台。优信的使命是让人们能买到自己心仪的汽车，无论他们身在中国何地。优信让消费者和经销商能够通过一个创新性的线上和线下一体化平台买卖汽车，该平台能够处理交易中的每一个环节，并且覆盖整条价值链，包括发现、车检、所有权转让、保修、办理贷款和保险。其服务得到了以下因素的有力加强：先进的专有技术；海量的买家、卖家、车辆和交易数据；高度可扩展的在线平台；以及中国270多座城市内超过670家数据中心和7家交易中心构成的线下网络。
 
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Source : Uxin Limited

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